Notre outil unique de suivi de portefeuille
Au fil des années, MaBourseFacile s’est rendu compte que les investisseurs n’avaient pas un moyen facile et accessible de suivre leurs investissements.
Nous avons donc mis au point un outil unique et gratuit de gestion de portefeuille.
Que diriez-vous d’une démonstration ?
Nous sommes en 2010, Léonard a 30ans et souhaite démarrer en bourse.
Il décide d’investir :
– 10.000 € sur son PEA, entre les sociétés LVMH, AIRLIQUIDE et SCHNEIDER ELECTRIC.
et
– 3.000€ sur son CTO directement sur la société APPLE (car il se dit qu’il ne pourrait pas vivre sans son iPhone).
Puis il décide de vendre 150 actions APPLE en mars 2024 pour s’en servir comme apport pour l’appartement de son fils.
Tous les ans, il rentre dans l’onglet “valorisation” de l’outil, l’avancée de son portefeuille.
On peut d’ailleurs voir qu’en mars 2024, il récupère du CASH et que sa “position IN” a diminuée suite à la vente d’une partie des actions APPLE.
Voyons les titres que Leonard possède à ce jour dans l’onglet “Portefeuille” :
Grace à l’onglet “Statistiques”, nous pouvons voir la performance de ces titres.
L’évolution de l’action de 2 mois en 2 mois, puis la tendance globale.
Que diriez-vous d’une vue panoramique du portefeuille ?
Le premier diagramme (jaune / rose) représente la zone géographique.
Le deuxième (bleu, rose, jaune), représente le secteur d’activité.
Le dernier représente le poids de chaque action dans le portefeuille global (on peut ici voir qu’il détient 55,4% d’APPLE).
